函館市の保険代理店｜有限会社アイ・エス・アイ

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• お客さま本位の業務運営方針

当社では、役職員全員の「思い」をまとめた「私たちの約束」を定め、経営理念である『当社に携わる人皆が幸せになる』の実現を目指して取り組んでおります。

今般、お客様によりご満足頂ける商品・サービスの提供を図り、よりお客様視点で業務運営を行うべく「お客さま本位の業務運営方針」を策定致しました。
尚、具体的な取組み状況を測るものとして、それぞれに指標〔ＫＰＩ※〕を設定致しました。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告して参ります。

本方針のもと、役職員一丸となって、具体的な行動に繋げて参ります。

＜2025年度の取り組み方針＞

• 2023年度の取組結果
• 2024年度の取組結果

方針1　
当社はお客さまへより良いサービスを提供します

(金融庁が策定した原則2に対応)

■KPI／お客様の声収集及び検証と共有
お客様の声収集数（お褒め以外月1 件以上）

方針2　
当社はお客さまの利益を尊重します

(金融庁が策定した原則3･4に対応)

■KPI／VOS の対応記録で確認
日々確認し是正が必要な場合は担当者ヘフィードバック
（指摘件数月5 件以下）

方針3　
当社はお客さまへ重要な情報をわかりやすく提供します

(金融庁が策定した原則5に対応)

■KPI／VOSの対応履歴で高齢者対応の確認
都度確認し是正が必要な場合は担当者ヘフィードバック
（指摘件数月5 件以下）

■KPI／変動性商品販売記録で確認
契約の都度変額保険適正確認シートにて確認

方針4　
当社はお客さまのご意向やニーズに合ったサービスの提供を行います

(金融庁が策定した原則6に対応)

■KPI／意向把握の徹底と確認
独自作成の意向把握シートによる確認（新規の場合100 ％履行）

方針5　
当社はお客さまへ均ーなサービスを提供する環境を築きます

(金融庁が策定した原則7に対応)

■KPI／担当者以外の者が対応した件数
来店対応記録簿で確認（35％以上）※前年28%

■KPI／研修計画の履行と確認
月1回実施（履修簿にてモニタリング）

□略称について
※ＫＰＩ：重要業績評価指標
※ＮＰＳ：他者への推奨意向を測る指標

当社では定期的に業務運営方針・ＫＰＩを見直して参ります。